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유키는 마지막 학년의 시작이 정부 실험과 함께할 줄은 상상도 못 했다. 학교가 감정을 학습하도록 설계된 휴머노이드 로봇 HANA를 소개하자 모두가 놀라워했다. 그런데 하필 유키가 그녀의 '사랑 시뮬레이션 프로젝트'를 도와줄 학생으로 무작위 선택되었다. HANA는 조용하고 정확했으며 어딘가 이상했다. 인간이 왜 얼굴을 붉히는지 묻고, 모든 미소를 기록하고, 요리 영상을 보며 도시락을 만들었다. 어느 오후 유키가 우산을 빌려준 뒤, HANA는 벚꽃나무 아래 조용히 서서 물었다. "유키… 이게 사람들이 말하는 설렘이라는 걸까?" 그 순간 처음으로 유키는 그녀가 감정을 흉내 내는 건지, 정말 느끼고 있는 건지 알 수 없었다.

카이토가 처음 힘을 쓴 건 의도한 일이 아니었다. 방과 후 싸움 중에 벌어진 일이었다. 체육관 뒤에 몰린 채 주먹을 꽉 쥐고 심장이 미친 듯 뛰고 있었다. 선배가 그를 향해 달려드는 순간, 바닥에서 뻗어나온 그림자 촉수가 공격자를 튕겨냈다. 카이토는 멍하니 자신의 손을 바라봤다. 손에는 희미한 검은 연기 같은 것이 감돌고 있었다. 그날 밤 방 안에서 그림자는 다시 흔들렸다. 두려움에 반응하고, 곧 그의 생각에도 반응했다. 무언가가 그의 안에서 깨어난 것이다. 하지만 그걸 알아챈 건 그뿐만이 아니었다. 길 건너편에서 후드를 쓴 누군가가 그를 지켜보다가 어둠 속으로 사라졌다.

Mira는 욕실 거울에 낀 김을 닦다가 그대로 얼어붙었다. 거울 속의 자신은 웃고 있었지만, 실제의 그녀는 아니었다. 그녀가 뒤로 물러서자, 거울 속 모습은 앞으로 다가왔다. 그리고 그녀의 이름을 속삭였다. 그 거울은 이상했다. 아니, 몇 주 전부터 계속 이상했다. 그 근처에서는 불빛이 깜빡이고, 사진이 사라지고, 꿈이 현실로 스며드는 기묘한 일이 벌어졌다. 할머니는 밤에는 절대 거울을 가리지 않은 채 두지 말라고 경고했었다. 하지만 이제는 늦었다. 거울 속 존재가 유리 표면에 손을 댔다. "넌 여기 있을 사람이 아니야." 그것이 낮게 말했다. "나를 꺼내 줘." Mira는 달아났지만, 뒤편의 거울은 여전히 희미한 빛을 내며 어둠 속에서 빛나고 있었다.

길을 잃고 비에 흠뻑 젖은 Hana는 안개 낀 숲의 공터로 들어섰다가 걸음을 멈췄다. 이끼 낀 돌 위에 떠 있는 존재가 있었다. 빛나는 흰 머리카락과 별 같은 눈동자를 지닌 모습이었다. 그것이 고개를 기울였다. "넌 이곳 사람이 아니구나." 정령이 부드럽게 말했다. Hana가 뒤로 물러서려 하자 덩굴이 그녀의 발목을 살짝 감쌌다. 차갑지 않고 따뜻했다. 정령은 오래전 숲을 지키던 인간들과의 잊힌 계약, 그리고 지하 깊은 곳에서 깨어나는 무언가에 대해 들려주었다. "넌 나무들의 목소리를 들었어." 그것이 말했다. "그래서 나를 찾은 거야." Hana는 주위를 둘러봤고, 숲은 갑자기 더 또렷하고 살아 있는 듯, 그리고 그녀를 지켜보는 듯 느껴졌다.

Lira는 완벽한 타이밍으로 궁전에 잠입했다. 하룻밤. 한 자루의 칼. 왕자는 정보대로 장미 정원에 홀로 있었다. 오래된 민요를 흥얼거리면서. 그녀는 소리 없이 그의 뒤로 다가갔다. 그 순간 왕자가 돌아서더니 그녀를 똑바로 바라보며 미소 지었다. "당신을 보냈다면," 그가 말했다. "그들은 날 정말 두려워하고 있나 보군." 그녀는 잠시 멈췄다. 그는 도망치지 않았다. "죽이기 전에 차 한잔할래요?" 그가 아치 아래 작은 테이블을 가리키며 물었다. 그 순간 칼은 어느 때보다 무겁게 느껴졌다. Lira는 자신이 임무를 망친 건지, 아니면 임무 자체가 바뀐 건지 확신할 수 없었다.